近日，在路況復(fù)雜的北京望京商圈，理想汽車開啟了城市 NOA（Navigate on Autopilot，自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛 / 智駕領(lǐng)航輔助）內(nèi)測(cè)。在工程圖上可以直觀地看到，行人、自行車、小轎車、公交車分別被標(biāo)注為黃色、粉色、綠色、藍(lán)色的柱體，系統(tǒng)基于對(duì)真人駕駛習(xí)慣的大量學(xué)習(xí)以及對(duì)復(fù)雜路況的實(shí)時(shí)感知，提前預(yù)判道路參與者的行動(dòng)軌跡，從而輔助駕駛者做出更安全、更準(zhǔn)確的駕駛操作。

理想汽車城市 NOA 功能實(shí)拍（圖片來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者拍攝）

(資料圖片)

今年以來，城市 NOA 迎來大規(guī)模量產(chǎn)落地。

4 月 16 日，華為高階智能駕駛系統(tǒng) ADS 2.0 正式發(fā)布，可實(shí)現(xiàn)面向高速、城區(qū)、泊車場(chǎng)景的連續(xù)駕駛體驗(yàn)。新系統(tǒng)由問界 M5 高階智能駕駛版首發(fā)搭載，后續(xù)還將登陸阿維塔 11、極狐阿法爾 S 全新 HI 版等車型。

6 月 15 日，小鵬汽車在北京正式開放城市 NGP（即小鵬汽車的城市 NOA 系統(tǒng)），目前主要適用于北京各環(huán)線及主要快速路。這是其在 2022 年 9 月面向廣州部分 P5 車主推送城市 NGP 后的又一大動(dòng)作。

除上述提及的企業(yè)外，年內(nèi)，百度、小馬智行、毫末智行也在城市 NOA 領(lǐng)域加速布局。無論是車企、科技企業(yè)還是專研自動(dòng)駕駛技術(shù)的企業(yè)，越來越多市場(chǎng)主體將觸角延伸至城市智能駕駛解決方案。賽道內(nèi)參與者增加，競(jìng)爭(zhēng)也隨之加劇。

"2023 年是城市 NOA 元年，" 華西證券相關(guān)研報(bào)預(yù)計(jì)，今年下半年城市 NOA 有望較大規(guī)模釋放，催化智能駕駛行情。

高成本、低鮮度 " 勸退 " 高精地圖

2016 年正式推出高速 NOA；2019 年 6 月在中國市場(chǎng)上市選配 FSD（完全自動(dòng)駕駛能力）套件的車型，并推送最新版本高速 NOA；2020 年 10 月發(fā)布 FSD BETA 測(cè)試版以支持城市 NOA，特斯拉無疑是 NOA 領(lǐng)域那個(gè) " 吃螃蟹的人 "。

打破常規(guī)認(rèn)知的是，特斯拉推出的 NOA 并不依賴于可提供道路詳細(xì)信息的高精地圖，而是基于強(qiáng)大的感知與識(shí)別算法，對(duì)路況進(jìn)行識(shí)別與實(shí)時(shí)判定。早在 2019 年，特斯拉 CEO 埃隆 · 馬斯克 （Elon Musk）就曾公開表示：" 過分依賴高精度地圖會(huì)讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)變得極其脆弱，普及起來更加困難。"

然而彼時(shí)國內(nèi)絕大多數(shù)車企尚未形成足夠的算法積累，因此需要通過高速公路上的高精地圖搭配衛(wèi)星定位，以拓展普通汽車傳感器的性能邊界，為自動(dòng)駕駛決策提供重要信息。小鵬的 NGP、蔚來的 NOP、理想的 NOA 均采用此種方式。

當(dāng) NOA 功能的使用場(chǎng)景由高速路拓展至城市道路，其復(fù)雜程度也大幅提升。

理想汽車技術(shù)人員向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者解釋了高精地圖在城市道路場(chǎng)景中的局限性：目前高精地圖主要通過人工（駕駛測(cè)繪車）采集，但由于城市道路變化多、路況復(fù)雜、道路參與者不確定性高，為確保精度，采集者需要增加測(cè)繪頻次、使用更精密的設(shè)備、投入更長(zhǎng)的時(shí)間測(cè)繪分析，采集成本提升的同時(shí)，地圖更新時(shí)效性也很難保證。

據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書》透露，采用傳統(tǒng)測(cè)繪車方式，分米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車 500 公里道路，成本達(dá)每公里 10 元左右；厘米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車 100 公里道路，成本達(dá)每公里千元左右，日均測(cè)繪成本就在十萬元水平。另外，高精地圖的更新頻率大約在 1-3 個(gè)月，制作成本高、周期長(zhǎng)、鮮度低的問題日益凸顯。

嚴(yán)格的資質(zhì)監(jiān)管成為 " 壓垮 " 高精地圖的最后一根稻草。2022 年甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證公示顯示，僅有 19 家單位獲得了甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，較 2021 年減少了 12 家。盡管國家自然資源部在北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶開放了高精地圖應(yīng)用試點(diǎn)，但高精地圖推廣速度遠(yuǎn)不及智能駕駛技術(shù)的發(fā)展速度。

無奈之下，車企快速調(diào)轉(zhuǎn)車頭，駛?cè)?" 重感知、輕地圖 " 的新路徑。

誰能掌控城市 NOA？

從智能座艙、超充到自動(dòng)駕駛技術(shù)，自研成為國內(nèi)新勢(shì)力品牌口中的高頻詞。

作為國內(nèi)較早發(fā)力智能駕駛的車企之一，小鵬汽車基于全棧自研構(gòu)筑起 " 以視覺為主，激光雷達(dá)為輔 " 的技術(shù)護(hù)城河；系統(tǒng)通過大量的閉環(huán)數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，不斷完善對(duì)路況和環(huán)境的認(rèn)知，從而強(qiáng)化視覺感知能力。

理想汽車也在近期公開了旗下城市 NOA 功能 " 去高精地圖 " 的密碼：引入自研的 NPN 特征（Neural Prior Net，神經(jīng)先驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)）和 TIN 網(wǎng)絡(luò)（Traffic Intention Net，信號(hào)燈意圖模型）增強(qiáng) BEV（Bird"s Eye View，鳥瞰圖）大模型，使用模仿學(xué)習(xí)讓規(guī)控算法做出更加擬人的決策，全自動(dòng)、全閉環(huán)的訓(xùn)練平臺(tái)支撐大模型持續(xù)進(jìn)化。

理想汽車方面給出的理由是：希望把主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里。無論是從數(shù)據(jù)安全、用戶體驗(yàn)還是系統(tǒng)兼容性角度看，自研都具備一定的優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)自研的成本問題也顯而易見。2022 年，蔚來、小鵬汽車、理想汽車、零跑汽車的研發(fā)費(fèi)用分別達(dá)到 108.4 億元、68 億元、52 億元及 14 億元。蔚來研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng) 136.0%，占其全年總營收的 22%；對(duì)成本控制向來嚴(yán)苛的理想汽車，其研發(fā)投入也在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)同比翻倍。

一端是車企的研發(fā)投入，另一端是步步逼近的對(duì)手。

輕舟智航推出基于征程 5 芯片的 " 輕舟乘風(fēng)高階輔助駕駛解決方案 "，其中就包含城市 NOA 功能；小馬智行在自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）的基礎(chǔ)上發(fā)布輔助駕駛軟件方案 " 小馬識(shí)途 "，并計(jì)劃在今年內(nèi)量產(chǎn)高速、城區(qū)行泊一體輔助駕駛方案；百度 Apollo 推出旗艦產(chǎn)品城市智駕 Apollo City Driving Max...... 近兩年，華為、百度、騰訊、輕舟智航、小馬智行等企業(yè)也由更難落地的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛賽道集中切入更易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的城市 NOA 賽道，憑借其深厚的技術(shù)積累和對(duì)行業(yè)的深耕，在新賽道中搶占先機(jī)。

在本月舉辦的 2023 中國汽車重慶論壇上，就車企是否要全棧自研，華為常務(wù)董事、終端 BG CEO、智能汽車解決方案 BU CEO 余承東與零跑汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO 朱江明等新勢(shì)力代表針鋒相對(duì)。

余承東稱，" 智能化轉(zhuǎn)型投入非常巨大，實(shí)力不強(qiáng)的公司選擇什么都自己干，將把自己逼到死胡同。" 朱江明則表示，" 就像電子產(chǎn)品不能只做一個(gè)外殼，而是需要有核心的技術(shù)，才能不斷迭代和提升能力。"

車企期望從技術(shù)整合者轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)創(chuàng)造者，科技企業(yè)期望通過技術(shù)賦能實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值，二者各有其考量。不過不管是科技企業(yè)、技術(shù)專研企業(yè)還是車企，城市 NOA 的規(guī)模化、精準(zhǔn)化應(yīng)用仍需大量道路實(shí)踐。

從高速路到城市道路，" 吃螃蟹者 " 特斯拉給出的過渡方案是數(shù)十億英里行駛里程的論證，以達(dá)到遠(yuǎn)超人類駕駛員的可靠性。特斯拉 CEO 埃隆 · 馬斯克 （Elon Musk）于 5 月 17 日透露，截至當(dāng)天，F(xiàn)SD Beta 版（特斯拉完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，支持城市 NOA）用戶已累計(jì)行駛 1.9 億英里（約 3.06 億公里）。

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