??????????????????長城證券股份有限公司

???????????關(guān)于上海保隆汽車科技股份有限公司

??????????????變更募集資金投資項目的核查意見

【資料圖】

???長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”或“保薦機構(gòu)”）作為上海

保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“保隆科技”或“公司”）向特定對象發(fā)

行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指

引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第?1?號——規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)規(guī)章的要求，就保

隆科技變更募集資金投資項目事項進行了審慎核查，核查情況和意見如下：

???一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準上海保

隆汽車科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

?????????????????????（證監(jiān)許可[2020]3576?號）核

準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）41,538,461?股，每股發(fā)行價

格人民幣?22.10?元，募集資金總額為人民幣?917,999,988.10?元，扣除各項發(fā)行

費?用?（?不?含?稅?）?人?民?幣?15,779,507.80?元?，?實?際?募?集?資?金?凈?額?人?民?幣

字[2021]第?1-10004?號《驗資報告》。

???公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構(gòu)簽訂了募集

資金監(jiān)管協(xié)議。

???二、募集資金投資項目概況

???根據(jù)公司在《上海保隆汽車科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修

訂稿）》中披露的募集資金投資項目情況，本次向特定對象發(fā)行股票募集的資金

總額不超過?91,800.00?萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將

用于投資以下項目：

???????項目名稱????????????擬投資總額（萬元）??????????募集資金擬投入（萬元）

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目?????????????72,058.00????????????64,800.00

補充流動資金????????????????????????27,000.00????????????27,000.00

?????????合計???????????????????99,058.00????????????91,800.00

??公司于?2022?年?2?月?22?日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監(jiān)事會第

十三次會議，于?2022?年?4?月?8?日召開?2022?年第一次臨時股東大會，分別審議通

過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，公司本次擬變更的募集資金投資項

目前后的募集資金投資情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????????????????????????募集資金??????????募集資金

?????????項目名稱??????????????投資總額

?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目????????????72,058.00?????64,800.00?????2,597.47

??????????合計?????????????????72,058.00?????64,800.00?????2,597.47

??????????????????????????????????????????募集資金??????????募集資金

?????????項目名稱??????????????投資總額

?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目????????????72,058.00?????29,547.41?????2,597.47

年新增?150?萬只智能電控減振器項目??????????18,000.00?????18,000.00?????????0.00

收購龍感科技?55.74%股權(quán)項目????????????17,252.59?????17,252.59?????????0.00

??????????合計????????????????107,310.59?????64,800.00?????2,597.47

注：上述項目已投入金額均為截至募集資金變更的董事會審議之日已投入金額。

??公司于?2023?年?7?月?3?日召開第七屆董事會第五次會議及第七屆監(jiān)事會第五

次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，公司本次擬變

更的募集資金投資項目前后的募集資金投資情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????本次募集資金變更前

?????????????????????????????????????????募集資金???????????募集資金

?????????項目名稱??????????????投資總額

?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目????????????72,058.00????29,547.41??????9,189.31

年新增?150?萬只智能電控減振器項目??????????18,000.00????18,000.00??????9,546.75

收購龍感科技?55.74%股權(quán)項目????????????17,252.59????17,252.59?????17,252.59

??????????合計????????????????107,310.59????64,800.00?????35,988.65

????????????????????本次募集資金變更后

?????????????????????????????????????????募集資金???????????募集資金

?????????項目名稱??????????????投資總額

?????????????????????????????????????????擬投入金額?????????已投入金額

年產(chǎn)?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目???????33,000.00????29,547.41??????9,189.31

年新增?150?萬只智能電控減振器項目??????????18,000.00????18,000.00??????9,546.75

收購龍感科技?55.74%股權(quán)項目????????????17,252.59????17,252.59?????17,252.59

??????????合計????????????????????68,252.59?????64,800.00???????35,988.65

注：上述項目已投入金額均為截至募集資金變更的董事會審議之日已投入金額。

??三、變更募集資金投資項目的具體原因

??（一）原項目計劃投資和實際投資情況

??原項目：年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目

??實施主體：上海保隆汽車科技（安徽）有限公司（以下簡稱“合肥保隆”）

??立項批準時間：2020?年?5?月

??計劃進度：2024?年?12?月達到預(yù)定可使用狀態(tài)

??計劃實施內(nèi)容：本項目利用公司已建的生產(chǎn)車間進行建設(shè)，具體地址為合肥

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天都路?1588?號，建設(shè)內(nèi)容包括對現(xiàn)有廠房實施適應(yīng)性技術(shù)改造，購

置各類自動化生產(chǎn)設(shè)備，建成專用于壓力傳感器、輪速傳感器、光線及雨量傳感

器、視覺傳感器、毫米波雷達等車用傳感器的先進生產(chǎn)線。

??項目投資情況：截至本核查意見出具之日，本項目實際投資情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????項目總?????????承諾投入募?????????募集資金累??????????募集資金累

??????項目名稱

????????????????????投資額?????????集資金金額?????????計投入金額??????????計投入進度

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目???72,058.00?????29,547.41???????9,189.31??????31.10%

??截至本核查意見出具之日，本項目原定承諾投入募集資金?29,547.41?萬元，

已累計投入?9,189.31?萬元，未使用的募集資金余額為?20,358.10?萬元。

??（二）變更的具體原因

??原“年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目”包含兩大類產(chǎn)品，一類為汽車底盤、

車身與動力傳感器，包括壓力傳感器、輪速傳感器及光雨量傳感器；一類為ADAS

智能感知傳感器，包括視覺傳感器及毫米波雷達。

??公司原計劃在合肥保隆布局車用傳感器業(yè)務(wù)，后在“年產(chǎn)?2680?萬支車用傳

感器項目”項目實施過程中，公司通過收購上海龍感汽車科技有限公司進行業(yè)務(wù)

整合，有效提升了輪速傳感器業(yè)務(wù)規(guī)模；同時，公司近年來增加了對子公司上海

文襄汽車傳感器有限公司的投資規(guī)模，以滿足公司未來一段時間的光雨量和壓力

傳感器業(yè)務(wù)發(fā)展需求。如繼續(xù)實施原項目，在合肥增加壓力、光雨量和輪速傳感

器的產(chǎn)能，公司將面臨產(chǎn)能過剩的風險。為降低項目投資風險，公司計劃改變“年

產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項目”的具體投向，僅投向ADAS智能感知傳感器。

??根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，合肥保隆為公司智能駕駛業(yè)務(wù)單元的重要主體，在

智能駕駛業(yè)務(wù)領(lǐng)域，負責視覺、雷達、域控制器等相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。本次投資項

目變更后，項目實施內(nèi)容更符合合肥保隆的業(yè)務(wù)定位。

??綜上，本次投資項目變更符合公司整體業(yè)務(wù)布局，有利于降低項目投資風險。

本次變更募集資金投資項目，有利于提高公司募集資金的使用效率，促進公司各

項業(yè)務(wù)的協(xié)同有序發(fā)展，提高公司整體的核心競爭力。在更快地產(chǎn)生經(jīng)濟效益的

同時，提升公司的整體運營效率，符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢及公司未來發(fā)展需

要，為公司和股東創(chuàng)造更大效益。

??四、“新項目”的具體內(nèi)容

?（一）項目名稱

??年產(chǎn)?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目

?（二）實施主體

??上海保隆汽車科技（安徽）有限公司

?（三）項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模

??項目擬對現(xiàn)有廠房實施適應(yīng)性技術(shù)改造，購置貼片機、自動目標模擬設(shè)備、

自動焊接設(shè)備、自動調(diào)焦設(shè)備、自動燒程設(shè)備、激光打標機、X-RAY等設(shè)備，從

事視覺傳感器、毫米波雷達等ADAS智能感知傳感器的生產(chǎn)。

?（四）投資概算

??本項目投資總額為?33,000?萬元，其中：建設(shè)投資?31,000?萬元，鋪底流動資

金?2,000?萬元，建設(shè)投資具體構(gòu)成情況如下表：

?????????????????????????????????????????單位：萬元

?序號?????????投資構(gòu)成???????????金額????????????占比

??一???工程費用??????????????????????29,132????????93.98%

??二???工程建設(shè)其他費用???????????????????1,867????????6.02%

??三???建設(shè)投資合計????????????????????31,000?????100.00%

??本項目擬使用募集資金?29,547.41?萬元，均用于建設(shè)投資。

?（五）項目投資進度

??本項目建設(shè)周期?72?個月，預(yù)計?2026?年?12?月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。

?（六）預(yù)計經(jīng)濟效益

??經(jīng)測算，本項目完全達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)視覺傳感器?320?萬支，毫米波雷達

??（七）項目審批與環(huán)評情況

??本新項目已于?2023?年?6?月?29?日經(jīng)合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局進行備案

調(diào)整，項目代碼不變。

??五、新項目的市場前景和風險提示

??“年產(chǎn)?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目”服務(wù)于公司的主營業(yè)務(wù)，系公

司ADAS業(yè)務(wù)的擴產(chǎn)建設(shè)。隨著汽車行業(yè)變革，智能駕駛已進入ADAS（即高級

駕駛輔助系統(tǒng)）滲透率提升的階段。過去只有在一些高端車型上才有的ADAS功

能，已下放給越來越多低級別的車型。這將給公司已經(jīng)批量制造的?360?環(huán)視系統(tǒng)、

雙目前視系統(tǒng)、駕駛者監(jiān)測系統(tǒng)等車載視覺產(chǎn)品、以及車載毫米波雷達帶來巨大

的增量市場。

??在項目實施過程中或項目完成后，若國家的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變更、市場環(huán)

境發(fā)生不利變化，將可能存在項目延期等對項目預(yù)期收益產(chǎn)生不利影響的情形。

敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

??六、變更募集資金投資項目的審議程序及相關(guān)意見

??（一）董事會審議情況

??公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議

案》，董事會同意變更募集資金投資項目。

??（二）監(jiān)事會審議情況

??公司第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議

案》，監(jiān)事會認為：公司本次變更募集資金投資項目是基于募投項目的實際情況

及公司長遠發(fā)展考慮，有利于提高募集資金的使用效率，提升預(yù)期經(jīng)濟效益，符

合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號-規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集

資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本次對募投項目作出的變更，并同意

將該事項提交股東大會進行審議。

??（三）獨立董事的意見

??公司獨立董事認為：公司本次變更募集資金投資項目“年產(chǎn)?2680?萬支車用

傳感器項目”為“年產(chǎn)?480?萬只ADAS智能感知傳感器項目”，是綜合考慮公司

實際情況而做出的審慎決定，有利于募集資金使用效益的最大化，符合公司的發(fā)

展戰(zhàn)略和全體股東的利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

辦法》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我

們同意該項議案，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

??七、保薦機構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事

會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大

會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管規(guī)則適用指引第?1?號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

??保薦機構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需

公司股東大會審議通過后方可實施。

??（以下無正文）

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